CRM et facturation open source : Twenty et Dolibarr

CRM et ERP : ce n'est pas la même chose

• Un CRM (gestion de la relation client) organise contacts, entreprises, échanges et opportunités. Il répond à « avec qui parlons-nous et où en est chaque vente ? ».
• Un ERP (progiciel de gestion) gère l'opérationnel : devis, commandes, factures, encaissements, fournisseurs et stock. Il répond à « qu'avons-nous vendu, facturé et encaissé ? ».

Twenty : un CRM moderne

Twenty est un CRM open source à l'interface actuelle, conçu comme alternative aux CRM par abonnement. Il permet de gérer contacts, entreprises et opportunités, d'organiser les ventes par étapes, d'ajouter notes et tâches, de créer ses propres champs et de le connecter à d'autres outils par API. Il peut être hébergé sur un serveur propre.

Dolibarr : une gestion modulaire

Dolibarr est un ERP et CRM open source avec de nombreuses années d'existence. Il fonctionne par modules activés selon les besoins :

• Tiers (clients et fournisseurs).
• Devis, commandes et factures, avec modèles personnalisables.
• Encaissements, paiements et banques.
• Produits, services et stock.
• Projets, agenda, notes de frais et point de vente.

Il est multilingue et permet de configurer les taux de taxe, comme l'IGI andorran.

L'un, l'autre ou les deux ?

• Dolibarr seul : si l'essentiel est de facturer et de suivre encaissements et stock, avec une gestion commerciale simple. Son module CRM de base peut suffire.
• Twenty seul : si l'activité repose sur un cycle commercial long et que la facturation est gérée par un cabinet ou un autre logiciel.
• Les deux : Twenty pour l'équipe commerciale et Dolibarr pour l'administration, reliés pour éviter les doublons.

Migrer depuis des tableurs

Contacts, clients et produits s'importent depuis des tableurs ou des exports d'autres logiciels. C'est l'occasion de supprimer les doublons et d'harmoniser les formats.