CRM i facturació open source: Twenty i Dolibarr

CRM i ERP: no són el mateix

• Un CRM (gestió de relacions amb clients) organitza contactes, empreses, converses i oportunitats de venda. Respon a «amb qui estem parlant i en quin punt és cada venda?».
• Un ERP (planificació de recursos) gestiona l'operativa: pressupostos, comandes, factures, cobraments, proveïdors i estoc. Respon a «què hem venut, facturat i cobrat?».

Twenty: un CRM modern

Twenty és un CRM de codi obert amb una interfície actual, pensat com a alternativa als CRM de subscripció. Permet gestionar contactes, empreses i oportunitats, organitzar les vendes per fases, afegir notes i tasques, crear camps propis i connectar-lo amb altres eines mitjançant API. Es pot allotjar en un servidor propi.

Dolibarr: gestió per mòduls

Dolibarr és un ERP i CRM de codi obert amb molts anys de recorregut. Funciona per mòduls que s'activen segons la necessitat:

• Tercers (clients i proveïdors).
• Pressupostos, comandes i factures, amb plantilles personalitzables.
• Cobraments, pagaments i bancs.
• Productes, serveis i estoc.
• Projectes, agenda, despeses i punt de venda.

És multilingüe i permet configurar els tipus d'impost, com l'IGI andorrà.

L'un, l'altre o tots dos?

• Només Dolibarr: si el principal és facturar, controlar cobraments i estoc, i la gestió comercial és senzilla. El seu mòdul CRM bàsic pot ser suficient.
• Només Twenty: si el negoci viu d'un procés comercial llarg i la facturació ja la porta una gestoria o un altre programa.
• Tots dos: Twenty per a l'equip comercial i Dolibarr per a l'administració, connectats per no duplicar dades.

Migrar des de fulls de càlcul

Contactes, clients i productes es poden importar des de fulls de càlcul o exportacions d'altres programes. Convé aprofitar la migració per netejar duplicats i unificar formats.