CRM y facturación open source: Twenty y Dolibarr

CRM y ERP: no son lo mismo

• Un CRM (gestión de relaciones con clientes) organiza contactos, empresas, conversaciones y oportunidades de venta. Responde a «¿con quién estamos hablando y en qué punto está cada venta?».
• Un ERP (planificación de recursos) gestiona la operativa: presupuestos, pedidos, facturas, cobros, proveedores y stock. Responde a «¿qué hemos vendido, facturado y cobrado?».

Twenty: un CRM moderno

Twenty es un CRM de código abierto con una interfaz actual, pensado como alternativa a los CRM de suscripción. Permite gestionar contactos, empresas y oportunidades, organizar las ventas por fases, añadir notas y tareas, crear campos propios y conectarlo con otras herramientas mediante API. Se puede alojar en un servidor propio.

Dolibarr: gestión por módulos

Dolibarr es un ERP y CRM de código abierto con muchos años de recorrido. Funciona por módulos que se activan según la necesidad:

• Terceros (clientes y proveedores).
• Presupuestos, pedidos y facturas, con plantillas personalizables.
• Cobros, pagos y bancos.
• Productos, servicios y stock.
• Proyectos, agenda, gastos y punto de venta.

Es multilingüe y permite configurar los tipos de impuesto, como el IGI andorrano.

¿Uno, otro o los dos?

• Solo Dolibarr: si lo principal es facturar, controlar cobros y stock, y la gestión comercial es sencilla. Su módulo CRM básico puede bastar.
• Solo Twenty: si el negocio vive de un proceso comercial largo y la facturación ya la lleva una gestoría o otro programa.
• Los dos: Twenty para el equipo comercial y Dolibarr para la administración, conectados para no duplicar datos.

Migrar desde hojas de cálculo

Contactos, clientes y productos se pueden importar desde hojas de cálculo o exportaciones de otros programas. Conviene aprovechar la migración para limpiar duplicados y unificar formatos.